Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Мосбирже с 7 февраля 2024 года. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, цена одной акции — 265 рублей, сообщили в компании.
«Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки», — говорится в сообщении.
Рыночная капитализация компании по итогам IPO составит 46,6 млрд рублей.
Спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона, отметили в «Делимобиле». Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. Акции включены во второй уровень листинга Московской бирже.
ООО «Делимобиль Холдинг», которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции и после IPO сохранил контроль. Также компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов. В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.
«Публичное размещение акций является важным индикатором успешности нашего бизнеса и подтверждением правильности выбранной нами стратегии развития. <…> Для нас крайне важно, что свыше 45 тыс. розничных инвесторов по итогам сделки вошли в структуру акционерного капитала. Мы намерены выстаивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса», — заявила генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина.
